Concept

個人様から法人様まで幅広いお金の悩みに対応

法人様の資産形成やお金のまわし方など、財務や税務、事業継承などに関する様々なお金の悩みに対応しております。個人のお客様からのご相談も受け付けており、住宅ローンや教育資金に関するアドバイスもいたしますので、気軽にお問い合わせください。

ライフプランセミナーサービスを実施

法人様向けのサービスの一つとして、ライフプランセミナーサービスを行っております。各種保険や住宅ローン、年金などの基礎知識をはじめ、源泉徴収票の見方などもわかりやすくご説明し、社会人として必要な知識を身につけるためのお手伝いをいたします。自分自身の状況と照らし合わせて聞いていただくことで、今抱えている問題に気づくことができ、どうしたら良いのかと考えるきっかけにもなります。日常生活で密接に関わるお金についてきちんと理解し、悩みと向き合うことで、稼ぐ事の意味を知り、働くモチベーションがアップできればと考えております。

講師を育てるセミナー運営支援サービス

構成員向けにライフプランセミナーを行う際に、外部に委託せずに済むように体制を整えるサービスを提供しております。プロが築き上げたノウハウとそれをもとに作製したレジュメを提供いたしますので、社内で存分に活用してください。また、講師を担当する人材も育成いたしますので、セミナーを開催する度に講師をお願いする手間と人件費の削減にもなります。従業員一人ひとりが、今置かれている現状を把握し将来の姿に目を向けることによって、今後の目標を見つけることができ、それに向かって日々努力するようになるでしょう。会社の発展のためにも、ぜひご活用いただきたいサービスです。

個別相談にも応じる顧問契約サービス

法人様向けのライフプランセミナーサービスやセミナー運営支援サービスのほか、顧問契約サービスも行っております。構成員の方がセミナーで自分と向き合って出てきた課題について、個別に相談できる場所を提供いたします。「将来なりたい自分に向かって何をすれば良いのか」「自分の家を持ちたいけれど今の収入で買えるだろうか」といった悩みや不安に専門知識を持ったマネーのプロが対応し、解決に導くサービスです。金融業界で得た経験と知識を活かして不動産購入や資産運用についてなどもお応えしており、わかりやすく的確なアドバイスを行っております。

財務処理や資産運用について、今一度じっくりと考えてみるのはいかがでしょうか。なんとなく知っているつもりでも、深く掘り下げてみると違ったものが見えてくる場合がございます。拠点を大田区に構え、メガバンクと外資系保険会社、保険代理店で培った経験と知識をもとに、法人様向けにはコンサルティングを行い、個人のお客様向けにはライフプランや資産についてのご相談を承っております。資産のホームドクターとして、お金のプロであるファイナンシャルプランナーが、不動産購入や相続、資産管理などの様々なお悩みや困り事を解決に導きます。